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Clientes e serviços

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Clientes (tomadores) e serviços são os cadastros que alimentam a emissão. Com eles salvos, a nota sai em poucos cliques e as emissões recorrentes, em lote e pela API usam os mesmos dados.

Pré-requisitos#

  • Para cadastrar ou editar clientes: customers:write. Para serviços: items:write. Owner, Admin e Emissor têm as duas.
  • Visualizador e Contador veem os cadastros em leitura (customers:read, items:read).

Cadastrar um cliente#

  1. No menu, abra Clientes.
  2. Clique em Novo cliente e escolha o tipo:
    • Pessoa jurídica: CNPJ (aceita o formato alfanumérico) e razão social.
    • Pessoa física: CPF e nome.
    • Estrangeiro: NIF (até 40 caracteres, opcional) e país (código ISO2 diferente de BR).
  3. Preencha o e-mail para envio da nota. É para ele que a Emitra manda o PDF e o XML quando o envio automático está ligado.
  4. Informe o endereço. Para tomador nacional, o município vai pelo código IBGE de 7 dígitos.
  5. Clique em Salvar.

O CPF e o CNPJ são conferidos pelo dígito verificador antes de salvar.

Quando o endereço e o documento são obrigatórios#

A Sefin aceita nota com tomador não identificado, mas não em todos os casos. Identifique o tomador com CNPJ/CPF e endereço nacional quando:

  • houver ISS retido pelo tomador (regras E0204 e E0237);
  • o ISS incidir no estabelecimento do tomador;
  • o município tiver parametrizado essa exigência.

Cadastrar um serviço#

  1. No menu, abra Produtos e serviços.
  2. Clique em Novo serviço.
  3. Preencha:
    • Descrição (obrigatória), que vira a descrição padrão da nota.
    • Código interno (opcional), ex.: CONS-TI.
    • Código de tributação nacional (cTribNac), com 6 dígitos, ex.: 010601.
    • Código de tributação municipal (cTribMun), com até 3 dígitos, se o município usar.
    • Código NBS, com 9 dígitos, ex.: 115011000.
    • Alíquota de ISS padrão e valor unitário (opcionais).
  4. Clique em Salvar.

Alíquota de ISS e o regime da empresa#

A alíquota padrão do serviço nem sempre vai para a nota. Para empresa não optante pelo Simples em município conveniado, a Sefin aplica a alíquota parametrizada pelo município, e informar a alíquota gera a rejeição E0617. Para MEI, a alíquota não é informada (E0600). A Emitra usa o seu perfil fiscal para decidir o que enviar.

IBS e CBS#

Para competências a partir de 01/10/2026, o leiaute prevê o grupo IBS/CBS obrigatório (regra E0855). Cadastre no serviço o CST, a classificação tributária e o código indicador da operação (cIndOp).

Desativar em vez de excluir#

Clientes e serviços usados em notas não somem do histórico. Ao excluir, o cadastro é desativado: deixa de aparecer na busca da emissão, mas as notas antigas continuam mostrando os dados como estavam no momento da emissão.

Importar por planilha#

Se você já tem a lista em CSV ou XLSX, use a importação de tomadores e itens (permissão tools:import). Veja Conversor e importação.

Próximos passos#

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